Projet d’introduction en Bourse
sur Euronext Growth Paris
vous avez jusqu’au 25 mars 2026 pour souscrire*
Jour(s)
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Heure(s)
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Minute(s)
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Seconde(s)
Pour plus d’information, contactez-nous :
*clôture de l’Offre à Prix Ouvert à 17h aux guichets, et 20h sur Internet (heures de Paris)
- Libellé
- IEVA Group
- Code ISIN
- FR0014015ND9
- Code Mnémonique
- ALIEV
- Marché de cotation
- Euronext Growth Paris
- Modalité
- Offre à Prix Ferme (OPF) au prix de 12,79 € par action
Éligibilite de la societe et de ses titres
Comment souscrire ?
Pour participer à l’introduction en Bourse de IEVA Group, vous devez transmettre votre demande à votre intermédiaire financier (banque, courtier en ligne, société de Bourse). Pour faciliter votre démarche, nous mettons à votre disposition un formulaire de souscription ci-dessous.
ATTENTION : Vous devez impérativement transmettre votre formulaire à votre intermédiaire financier avant le 25 mars 2026 (17h au guichet et 20h sur internet, heure de Paris).
Etapes à suivre :
- 1
- Téléchargez et imprimez le bulletin de souscription
- 2
- Transmettez le bulletin à votre intermédiaire financier avant le 25 mars 2026 (par mail ou directement au guichet)
Complétez le formulaire de souscription
Intermédiaires
Vous pouvez également contacter par téléphone directement votre intermédiaire financier (banque, courtier en ligne, société de bourse) et indiquer les codes ISIN et/ou mnémonique attachés à IEVA Group (Mnémonique : ALIEV/ ISIN : FR0014015ND9 / Marché : Euronext Growth Paris) ainsi que le nombre de titres que vous souhaitez acquérir.
Si votre intermédiaire financier est l’un des intermédiaires ci-dessous, cliquez directement sur le logo pour accéder à votre compte et l’opération d’Introduction en Bourse de IEVA Group.
Calendrier de l’opération
10 mars 2026
Approbation du Document d’Information par Euronext
11 mars 2026
Ouverture de la période de souscription
25 mars 2026
Clôture de la période de souscription
30 mars 2026
Règlement / livraisons des titres
31 mars 2026
Début des négociations sur Euronext Growth
Modalités principales de l’opération
Capital social avant l’operation
Le capital social, libéré intégralement, est fixé à la somme de 231.857,3 €, divisé en 9.274.292 actions de 0,025 € de nominal chacune.
Caractéristiques de l’action
- Libellé
- IEVA Group
- Code ISIN
- FR0014015ND9
- Code Mnémonique
- ALIEV
- Marché de cotation
- Euronext Growth® Paris
Eligibilité* des titres IEVA Group au PEA, au PEA-PME, au dispositif de remploi de plus-value de cession (article 150-0 B ter du Code général des impôts). Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles
*Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.
Structure et fonctionnement de l’OPF
- Fraction d’ordre A1 : de 1 action jusqu’à 250 actions inclus ;
- Fraction d’ordre A2 : au-delà de 250 actions.
Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2, dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.
Un taux de réduction pouvant aller jusqu’à 100 % peut être appliqué aux fractions d’ordres A2 pour servir les fractions d’ordres A1. Dans l’hypothèse où le nombre d’Actions Offertes serait insuffisant pour couvrir les demandes exprimées au titre des fractions d’ordres A1, ces demandes pourront être réduites de manière proportionnelle.
L’Offre intègre également un Placement Global, qui sera effectué principalement auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France (excepté, notamment, aux États-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie).
Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPF le permet, le nombre d’actions offertes en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPF sera au moins égal à 10 % du nombre d’actions dans le cadre de l’Offre.
Prix par action
Le prix est de 12,79 € par action offerte.
Nombre d’actions offertes
625 488 actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital
Produit brut de l’offre
Pour une souscription à 100% de l’augmentation de capital, le produit brut de l’Offre sera d’environ 8 millions d’euros (ramené à 6 millions d’euros en cas de limitation de l’opération à 75% du montant de l’émission initialement prévue).
Engagements de souscription
La Société a reçu un engagement de souscription au Prix de l’Offre de Bpifrance Investissement au travers du fonds Bpifrance BlueSpring 1, dont Bpifrance Investissement est la société de gestion, pour un montant de 3 millions d’euros, représentant environ 37,5% du montant de l’Offre en cas de réalisation de l’augmentation de capital à 100%. Cet engagement s’inscrit dans le cadre du lancement annoncé ce jour par Bpifrance de BlueSpring : un fonds de 200 M€ consacré aux entreprises françaises cotées de petite capitalisation (« small caps »).
Engagements de conservation
TF1 Social e-commerce, Crédit Mutuelle Innovation, Jean Karam, Unilever Ventures Holding BV, Seb Alliance et Reworld Media Ventures, détenant ensemble 79,88% du capital et des droits de vote de la société à la date du Document d’Information, ont pris un engagement de conservation d’une durée de 180 jours calendaires.
Facteurs de risques
L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque mentionnés dans le Document d’information, en Première partie, au chapitre 3 « Facteurs de risque », ainsi qu’en deuxième partie, au chapitre 1 « Facteurs de risque liés à l’Offre ».
